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공정위, KG그룹의 동부제철 인수 문제없다…매각 마무리 수순
스틸프라이스 | 승인 2019.07.10

동부제철 매각이 순조롭게 진행되고 있다.

주식 감자 이후 유상증자를 지난달 12일 마무리했다. 최근에는 공정위로부터 케이지스틸(주)과 캑터스프라이빗에쿼티(주)의 동부제철(주) 주식 취득이 “독점규제에 관한 법률 제7조 ‘기업결합의 제한’ 제1항 규정에 위반되지 않는다”는 답변을 받았다.

기존 채무 조정과 관련된 사항들은 순조롭게 진행되고 있다는 것이 관련업계의 평가이다.

동부제철은 이달 30일 임시 주주총회를 준비하고 있다. 케이지스틸(주)과 캑터스프라이빗에쿼티(주)의 신주 인수대금(3,600억원) 입금 시기 등 마지막 매각 절차에 필요한 논의가 진행될 예정이다.

동부제철㈜ 제7차 채권금융기관협의회 부의안건 결과 공시 내역

2019년 6월 4일 동부제철㈜ 제7차 채권금융기관 협의회 부의안건인 '투자유치 관련 계약서 체결, 채무조정, 채권금융기관 공동관리 종결 등의 건'이  가결되었음을 확인하였습니다.

○ 투자유치 관련 계약서 체결에 관한 사항

  1. 체결당사자 : 채권금융기관협의회 소속 기관(출자 전환주주 포함), 투자자 1(케이지스틸주식회사), 투자자 2(캑터스프라이빗에쿼티 주식회사) 및 동부제철
  2. 투자자의 신주 인수대금 : 3,600억원
   - 보통주(액면가 5,000원) 1주당 발행가액 : 5,000원

○ 채무조정에 대한 사항
  
  1. 채권의 출자전환
   (1) 기존 주식의 무상 감자 : 출자전환에 앞서 모든 기존 주식(보통주 및 우선주)에 대하여 아래와 같이 차등 무상감자 실시
     - 채권단 보유주식(보통주) : 8.5대1 무상감자
     - 채권단 보유 주식을 제외한 자기주식 및 일반주주
       보유 주식(보통주 및 우선주) : 3대1 무상감자
   (2) 출자전환 총액 : 6,050억원
   (3) 출자전환 방법
     - 전환주식 종류 : 보통주(1주당 액면가 5,000원)
     - 전환발행 가격 : 1주당 25,000원
  
  2. 기존채권 금융조건 재조정

    - 원금의 상환 유예 : 총채권 중 출자전환채권을
      제외한 잔여 채권에 대하여 2025년 12월 31일까지
      상환 유예

○ 채권금융기관 공동관리 종결
    
    - 투자자가 신주인수 대금을 완납한 이후, 주채권 은행의 통지에 의하여 동부제철의 공동관리 절차를 종결하기로 함.

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