- 2분기 별도 영업이익은 6,766억원으로 예상되며, 이는 최근 철강가격 조정폭을 감안하면 선방하는 수준이고 시장에서도 기 인식하고 있는 상황
- 투자의견 BUY를 유지하며 그 근거는 1)판매량 증가 및 spread 확대로 3분기 영업이익은 전분기 대비 개선되는 등, 하반기 영업이익은 YoY, HoH 증가하여 실적모멘텀이 예상되고, 2)중국의 수요가 견조한 가운데 단기적으로도 재고조정 이후 가격 상승에 대한 기대감이 유효하며, 3)현재 주가는 P/B 0.5배로 valuation 매력이 있다는 점임