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현대제철, 2분기 봉형강 개선 국면 진입

▲ 주요 실적 변수 요약 : 1) 차강판 가격 동결 전망, 2) 봉형강, 1분기 부진 / 2분기 개선

- 현대 / 기아차향 차강판 반기 [5월 ~ 10월] 공급 가격은 동결 예상
- 봉형강 부문, 1분기 철근-스프레드 축소로 부진. 2분기 개선 국면 진입

1) 1분기 스크랩 가격 상승 폭 대비 국내산 철근 가격 상승 폭 미미. 국내산 철근 가격의 거품 해소 국면

2) 2분기 철근-스크랩 스프레드 확대 전망
: 철근, 수입산 철근 가격 GAP 정상 수준 도달 / 중국산 철근 수입단가 3월부터 상승세 전환

- 16.1Q 영업이익은 봉형강 부진 및 15년 11월 차강판 가격 인하 여파로 전분기 대비 12.2% 감소

- 16.2Q 영업이익은 봉형강 마진 개선 및 판매량 증가로 1분기 대비 40.8% 증가할 전망투자의견 Buy, 목표주가 6.8만원

2016-03-30 12:59:46 183.109.117.228

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