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증권사 리포트
현대제철, 하반기 차강판 인상이 기다린다! - 키움증권
스틸프라이스 2019-06-07 08:58:03
첨부 : 201906051.pdf (939656 Byte)
현 주가는 12mf PBR 0.3X로 역사적 밴드 최하단에 위치해 추가하락 가능성은 극히 제한적으로 판단. 업종내에서도 동사의 PBR valuation 매력은 가장 돋보임


그룹사 자동차업황 개선으로 하반기 차강판가격 인상 전망

상반기 철광석가격 상승으로 고로 원가부담이 높아진 상황에서 현대기아차의 자동차업황이 바닥탈출 성공해 하반기 그룹사향 자동차강판가격 인상가능성이 매우 높아졌다고 판단함. 인상여부 보다는 인상폭이 관건이 될 전망. 하반기 자동차강판 가격협상은 8월부터 시작될 전망으로 협상을 전후해 가격 인상기대감에 따른 주가상승 모멘텀이 강화될 전망


하반기 특수강 수익성개선 기대

판매량이 꾸준히 증가하고 있음에도 작년까지 자동차향 비중이 계획보다 부진해 적자가 지속되었던 특수강사업은 올해 자동차향 비중 상승과 함께 하반기 수익성 개선이 기대됨. 하반기는 상반기 대비 적자폭 축소, 4분기는 흑자전환이 목표로 자동차강판 가격인상과 더불어 전사 수익성 개선을 견인할 전망
2019-06-07 08:58:03
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